מה הייתם עושים אילו בוקר אחד הייתם מגלים שבית הספר שלכם כושף וכי ההורים שלכם כווצו לגודל של כפית? ואלו רק הצרות של הבוקר עבור פליקס, תלמיד בית הספר וחבריו. רוחה של מנהלת בית הספר מטילה כישוף גדול על בית הספר ומעמידה את כולם בסכנה גדולה. פליקס ואלה, חברתו הטובה, רותמים את החבורה ויחד יוצאים להרפתקה להציל את בית הספר ולהחזיר את כולם לגודלם הטבעי